【集萃網(wǎng)觀察】今年上半年，棉紡織行業(yè)運(yùn)行依然面臨著棉花價(jià)格下行、市場(chǎng)需求減弱、開工不足等難題，但行業(yè)總體運(yùn)行平穩(wěn)，國內(nèi)棉價(jià)逐步與市場(chǎng)接軌，國內(nèi)外棉價(jià)差不斷縮窄，國內(nèi)棉紡織企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力回升。
棉花目標(biāo)價(jià)格直補(bǔ)政策實(shí)施、棉價(jià)下跌、儲(chǔ)備棉輪出、進(jìn)口紗不斷增長(zhǎng)、新疆棉紡行業(yè)投資“熱”等行業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)，使得2015年的棉紡織行業(yè)尤為熱鬧。當(dāng)前，在棉紡織行業(yè)市場(chǎng)信心指數(shù)逐漸恢復(fù)的形勢(shì)下，棉紡織企業(yè)積極進(jìn)行設(shè)備升級(jí)改造，不斷加大調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的力度，適應(yīng)市場(chǎng)變化，產(chǎn)品的贏利能力不斷增強(qiáng)。
行業(yè)運(yùn)行
主營業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)
企業(yè)低庫存維持生產(chǎn)
據(jù)中國棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì)跟蹤企業(yè)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，上半年我國紗產(chǎn)量低速增長(zhǎng)，同比增速逐漸回落，布產(chǎn)量上半年持續(xù)負(fù)增長(zhǎng)。跟蹤企業(yè)顯示，棉花庫存較多的為10～15天，生產(chǎn)高等級(jí)棉紗的企業(yè)對(duì)棉花質(zhì)量要求高，為了確保配棉的穩(wěn)定性，庫存相對(duì)較多，而由于化學(xué)纖維的原料價(jià)格不斷下跌，企業(yè)對(duì)于化學(xué)纖維的庫存量多為偏低掌握，企業(yè)一般堅(jiān)持隨用隨買，不留庫存。
由于下游訂單需求的減少，企業(yè)銷售進(jìn)度放緩，二季度企業(yè)產(chǎn)品庫存呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。目前，企業(yè)成品庫存在15天~30天。
跟蹤企業(yè)數(shù)據(jù)顯示，上半年棉紡織企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)1.98%，分析認(rèn)為主要是受產(chǎn)量增長(zhǎng)的支撐。分月來看，4月開始棉紡織企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營狀況略有轉(zhuǎn)好，到二季度末得以體現(xiàn)，從虧損面來看，5、6月棉紡織企業(yè)虧損面收窄明顯。
中棉行協(xié)跟蹤的集群數(shù)據(jù)顯示，以生產(chǎn)非棉纖維以及特色產(chǎn)品的集群企業(yè)，贏利能力增強(qiáng)，企業(yè)效益均衡。產(chǎn)業(yè)鏈較完整的集群抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)，利潤較好，但以純棉產(chǎn)品為主的集群則是開工不足，產(chǎn)能減少，效益下降。
協(xié)會(huì)跟蹤調(diào)查的企業(yè)經(jīng)營景氣指數(shù)顯示，上半年，棉紡織行業(yè)景氣指數(shù)在45～50之間，一季度略有攀升，到4月到達(dá)峰值，之后開始下滑，行業(yè)景氣指數(shù)呈現(xiàn)季節(jié)性反彈。
市場(chǎng)價(jià)格
國內(nèi)外棉價(jià)差收窄
紡企市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)
棉花價(jià)格是市場(chǎng)的風(fēng)向標(biāo)。今年上半年以來，國內(nèi)的棉花價(jià)格一直是處于下行態(tài)勢(shì)，當(dāng)前，國內(nèi)棉花市場(chǎng)平均價(jià)格為13300元／噸，國際棉花價(jià)格受全球棉花產(chǎn)量預(yù)期下降、美元走強(qiáng)格局的影響，振蕩蹣跚，國際棉價(jià)為11000元/噸左右，內(nèi)外棉價(jià)差縮小到兩千元，價(jià)格在不斷靠近，紡企市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)。
受前期供應(yīng)緊張的影響，粘膠短纖的價(jià)格上半年整體處于振蕩上行的態(tài)勢(shì)，并且價(jià)格高漲直逼棉花的價(jià)格。而滌綸短纖由于石油價(jià)格的下跌，價(jià)格也隨之弱勢(shì)下行。4月份開始，滌綸短纖停止了下的，停止了下行的趨勢(shì)。
紗、布價(jià)格，也由于原料價(jià)格弱勢(shì)、市場(chǎng)需求不足等各方面的影響不斷下滑。
市場(chǎng)貿(mào)易
棉花、棉織物進(jìn)出口雙降
棉紗線進(jìn)口量同比增長(zhǎng)
中國海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，1～6月，我國棉花進(jìn)口量為933779噸，較上年同期下降33%。6月棉花進(jìn)口量為161775噸，同比減少26%。
烏茲別克斯坦的棉花占進(jìn)口量的比例明顯提高，印度棉則同比下降。印度棉花進(jìn)口量的減少，主要是受印度國內(nèi)棉花收放儲(chǔ)政策的影響，另外，印度棉質(zhì)量差也是國內(nèi)紡企使用的顧慮。
海關(guān)統(tǒng)計(jì)，1~5月，我國紗線進(jìn)出口總量為292.3萬噸，同比增長(zhǎng)4.5%，進(jìn)出口額為86.1億美元，同比下降4.7%。其中出口數(shù)量為164.7萬噸，同比下降0.81%；出口金額為47.7億美元，同比下降8.4%。進(jìn)口數(shù)量為127.6萬噸，同比增長(zhǎng)12.1%；進(jìn)口金額為38.4億美元，同比上升0.4%。
印度、巴基斯坦、越南作為我國棉紗線進(jìn)口前三大來源市場(chǎng)，今年前5個(gè)月，除2月外，我國從印、巴、越三國進(jìn)口棉紗線數(shù)量均有增長(zhǎng)，2月僅從越南進(jìn)口增長(zhǎng)了27.9%，從印、巴進(jìn)口有不同程度下滑。2015年1-5月，我國從印度進(jìn)口29.9萬噸棉紗線，同比上升17.9%，進(jìn)口單價(jià)2.7美元/公斤，下滑12.7%。從巴基斯坦、越南分別進(jìn)口25.3萬噸和19.2萬噸棉紗線，增幅分別為23%和41%，進(jìn)口單價(jià)分別為2.44美元/公斤和2.99美元/公斤。
1～5月，我國棉織物出口31.4億米，同比下降5.8%。進(jìn)口2.4億米，同比下降15.86%，棉質(zhì)紡織品貿(mào)易出口額為101億美元，同比下降9.04%。除了出口孟加拉國的棉織物數(shù)量呈正增長(zhǎng)之外，其余的出口市場(chǎng)都同比下降，包括越南、印尼、中國香港等。二季度開始，棉制紡織品出口降幅收窄，進(jìn)口貿(mào)易額為34.7億美元，同比下降0.7%。從各進(jìn)出口貿(mào)易額同比變化情況來看，我國對(duì)美國出口同比增長(zhǎng)6.14%。東盟則是我國棉質(zhì)紡織品的主要進(jìn)口市場(chǎng)，從東盟進(jìn)口的棉質(zhì)紡織品同比增長(zhǎng)了2.12%。
儲(chǔ)備棉性價(jià)比低
出庫量差強(qiáng)人意
當(dāng)前，市場(chǎng)最為關(guān)注的話題就是我姑儲(chǔ)備棉輪換，發(fā)改委表示，此輪儲(chǔ)備棉出庫本著先輪出、后輪入的原則，輪出大于輪入，不斷改善庫存結(jié)構(gòu)，逐步解決當(dāng)前困擾我國棉紡織行業(yè)發(fā)展的高庫存難題。
儲(chǔ)備棉的投放自7月10日~8月31日，總的棉投放數(shù)量為100萬噸，平均的價(jià)格為14300元／噸，儲(chǔ)備棉的投放結(jié)構(gòu)分為2011年度國產(chǎn)棉、2012年度國產(chǎn)棉以及2012年度進(jìn)口棉。截止7月24日，儲(chǔ)備棉的輪出總量為3.5萬噸，成交比例為7.2%，其中，2011年國產(chǎn)棉的成交量是18%，2012年國產(chǎn)棉成交為0，2012年的進(jìn)口棉成交量為3%。從成交情況來看，2011年度國產(chǎn)棉受企業(yè)追捧，2012年度的國產(chǎn)棉無人問津。中棉行協(xié)了解到，企業(yè)主要是擔(dān)心棉花質(zhì)量差，且價(jià)格較高，對(duì)企業(yè)來說性價(jià)比不高，關(guān)鍵是沒有售后保障，擔(dān)心出了質(zhì)量問題也沒有索賠，另外，購買手續(xù)復(fù)雜，流通時(shí)間長(zhǎng)，也影響企業(yè)的購買熱情。
進(jìn)口紗
質(zhì)量不斷提升
搶占市場(chǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，1~6月，我國紗線進(jìn)口額為46.1億美元，與去年同期相比增長(zhǎng)2.2%，其中以棉紗線進(jìn)口為主，進(jìn)口金額為33億美元，同比增長(zhǎng)6%，占全國紡織服裝進(jìn)口總額的26.3%。
上半年，我國棉紗線進(jìn)口僅2月出現(xiàn)下滑，進(jìn)口量為12.4萬噸，同比下滑19.1%；1月、4月、5月增長(zhǎng)同上半年總體增幅相當(dāng)，分別進(jìn)口21.8萬噸、21.6萬噸和18.4萬噸，3月、6月有較大幅度的增長(zhǎng)，增幅分別為39.5%和37.6%，進(jìn)口數(shù)量分別為24.9萬噸和19.4萬噸。1~6月棉紗線進(jìn)口量118.4萬噸，增幅19.9%，高出同期棉花進(jìn)口量25萬噸。
進(jìn)口紗的勢(shì)頭強(qiáng)勁，主要是國內(nèi)棉花的價(jià)格高于國際棉價(jià)，特別是印度的棉花價(jià)格，導(dǎo)致其紗價(jià)的空間利潤遠(yuǎn)大于我國，國內(nèi)紗線訂單轉(zhuǎn)移十分明顯，導(dǎo)致我國中小企業(yè)關(guān)停較多。另外，進(jìn)口紗質(zhì)量的提升，尤其是精梳紗的品種不斷增加，也是使其進(jìn)口量不斷增長(zhǎng)的主要原因。
產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移
新疆投資吸引力大
海外投資暗流涌動(dòng)
目前，新疆的一些棉紡織投資項(xiàng)目，天虹集團(tuán)、如意集團(tuán)、華孚色紡新在新疆投資的企業(yè)，還包括一些已經(jīng)在新疆投資的企業(yè)，像新疆溢達(dá)、華茂集團(tuán)等，新疆的優(yōu)惠措施及資源優(yōu)勢(shì)，吸引大批企業(yè)前往投資建廠。但中國棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì)表示，希望企業(yè)能有序轉(zhuǎn)移，符合市場(chǎng)發(fā)展規(guī)律。
上半年，海外投資略顯平靜，但實(shí)際上確是暗流涌動(dòng)，除了越南外，柬埔寨、馬來西亞以及東南亞國家都成為我國棉紡織企業(yè)海外轉(zhuǎn)移的重要基地，越來越多的棉紡織企業(yè)去這些地區(qū)考察。海外的優(yōu)勢(shì)，特別是東南亞一些國家的原料、用工成本的優(yōu)勢(shì)及政策優(yōu)惠，對(duì)企業(yè)的吸引力巨大，但也存在很大的風(fēng)險(xiǎn)，包括政策的持續(xù)性、文化的兼容性，以及技工短缺等。中國棉紡織企業(yè)表示，引導(dǎo)紡織企業(yè)海外投資建廠的同時(shí)，也大力引導(dǎo)企業(yè)“引進(jìn)來”，利用先進(jìn)技術(shù)，先進(jìn)理念，提高國內(nèi)紡織企業(yè)的產(chǎn)品附加值。
市場(chǎng)預(yù)測(cè)
棉花價(jià)格難有起色
紡企環(huán)境更為有利
當(dāng)親，市場(chǎng)整體弱勢(shì)，企業(yè)采購棉花積極性不強(qiáng)，預(yù)計(jì)國儲(chǔ)棉的成交量不會(huì)太樂觀。另外，原料的零星采購，這種棉花的采購形式將持續(xù)到新棉上市，棉花價(jià)格要有起色，預(yù)計(jì)最快也要到新棉上市以后。目前，棉花供應(yīng)差強(qiáng)人意，企業(yè)以化纖混紡產(chǎn)品為主，另外企業(yè)期待棉花新年度的到來，使得企業(yè)生產(chǎn)能有起色。中國棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，國家增發(fā)棉花進(jìn)口配額的可能性不大，主要以消化國內(nèi)庫存為主。
雖然不利因素仍有很多，但中國棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì)表示，當(dāng)前市場(chǎng)出現(xiàn)回暖端倪，生產(chǎn)平穩(wěn)，紗布市場(chǎng)產(chǎn)銷更順暢，貿(mào)易環(huán)境逐步改善，全國工業(yè)電價(jià)下調(diào)降低企業(yè)生產(chǎn)成本等跡象都表明，2015年，隨著政策的調(diào)整，市場(chǎng)改革進(jìn)程不斷加快，棉紡織行業(yè)將面臨更為有利的發(fā)展環(huán)境。 來源：中國棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì)
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