【集萃網(wǎng)觀察】2016年上半年，我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)繼續(xù)以科技創(chuàng)新為核心，加大產(chǎn)品開發(fā)和市場拓展力度，強化企業(yè)管理，降低成本提高效率，克服了國內(nèi)外種種不利因素，行業(yè)整體繼續(xù)保持平穩(wěn)較高的增速，經(jīng)濟效益持續(xù)向好。
國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的工業(yè)增加值增速為10.9%，規(guī)模以上企業(yè)的主營業(yè)務收入和利潤總額分別增長了7.61%和13.19%，行業(yè)利潤率達到6.10%，增長了0.3個百分點，固定資產(chǎn)投資增長3.02%。海關數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，我國產(chǎn)業(yè)用紡織品出口額約為127.52億美元，同比降低2.22%，進口額約為31.96億美元，同比降低1.53%。
根據(jù)中國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會的調(diào)查，今年上半年，產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的景氣指數(shù)為72，雖然處于低點，但遠高于榮枯平衡點50；行業(yè)對全年的信心指數(shù)為70，與一季度基本持平。
總體表現(xiàn)：行業(yè)生產(chǎn)指數(shù)明顯回升 主營業(yè)務增速處于高位
根據(jù)中國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會的調(diào)研，上半年，產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的需求指數(shù)為53.4，比今年一季度有所增加。上半年，行業(yè)的生產(chǎn)指數(shù)71.4，比今年一季度和2015年有明顯的回升。生產(chǎn)回升一方面是由于需求的增長，另一方面是投資的增長帶來的新增產(chǎn)能逐步投產(chǎn)。
根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，上半年，我國非織造布的產(chǎn)量達到267.69萬噸，增長8.58%；簾子布的產(chǎn)量達到40.89萬噸，增長7.82%。近年來，我國非織造布產(chǎn)量快速增長，隨著產(chǎn)量基數(shù)變大，增長的速度在逐步放緩，但是非織造布的出口量一直保持高速增長。今年上半年，非織造布累計出口達到40.6萬噸，增長15.15%。2014、2015年我國簾子布的產(chǎn)量連續(xù)下降，2016年下滑的趨勢得到遏制，一季度的產(chǎn)量同比增長8.08%。
國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，上半年，產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的主營業(yè)務收入和利潤總額分別為1458.55億元、88.97億元，分別同比增長7.61%、13.19%，增速與去年相比雖有所降低，但仍處于中、高速度增長的區(qū)間。行業(yè)的平均利潤率達到6.10%，同比增長0.3個百分點，比一季度有所增加。行業(yè)的虧損面為10.95%，虧損企業(yè)虧損額2.38億元，同比下降23.85%。
2011年，產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的主營業(yè)務收入和利潤總額的增速在30%左右，2012年出現(xiàn)比較大的下滑后，利潤總額增速的變化不大，但是主營業(yè)務收入的增速持續(xù)降低到6.5%左右。收入增速放緩一方面是由于原材料價格下降和市場競爭激烈導致產(chǎn)品銷售價格降低，另一方面是隨著產(chǎn)業(yè)成熟市場拓展的速度在放緩。
非織造行業(yè)投資觸底反彈 小企業(yè)贏利狀況整體堪憂
分行業(yè)來看，今年上半年，我國非織造布的主營業(yè)務收入和利潤總額分別增長了10.79%和8.46%，利潤率為5.93%，下降了0.13個百分點，虧損企業(yè)的虧損額下降17.87%。非織造布贏利水平下滑，主要是由于上半年原材料價格的上漲使得企業(yè)的成本上升、毛利水平下降，但是虧損企業(yè)虧損額的大幅降低表明企業(yè)間的經(jīng)營分化現(xiàn)象得到改善。
繩索纜雖然在整個產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)中的占比不高，但是其收入、利潤均保持了高速增長，利潤率達到6.73%。隨著行業(yè)內(nèi)企業(yè)加大對高技術含量產(chǎn)品的開發(fā)力度，繩索纜的應用范圍將會不斷擴大，行業(yè)還將繼續(xù)保持高速增長。紡織帶和簾子布雖然收入有所降低，但是利潤大幅增長21.77%，虧損額降低了69.62%，利潤率為6.71%；篷帆布利潤總額增長17.87%，表明這兩個行業(yè)已經(jīng)走出前幾年低迷的狀態(tài)，經(jīng)營狀況日益好轉。
根據(jù)中國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，參與調(diào)研樣本企業(yè)的主營收入和利潤總額分別增長7.71%和15.60%，特別是大企業(yè)增速明顯。但是，中小企業(yè)參與的景氣指數(shù)調(diào)查結果表明，企業(yè)上半年的利潤指數(shù)為50.6，處于榮枯線邊緣，小企業(yè)的贏利狀況比較堪憂。部分產(chǎn)業(yè)集群統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，上半年，集群內(nèi)規(guī)模以上企業(yè)的主營業(yè)務收入和利潤總額分別增長10.47%和4.12%；規(guī)模以下企業(yè)的主營業(yè)務收入降低了0.12%，利潤總額降低了8.2%。
調(diào)研表明，上半年行業(yè)的成本增速放緩。與一季度相比，材料價格指數(shù)出現(xiàn)了小幅回落，已經(jīng)改變了近年來原料價格持續(xù)下降的局面進入上升區(qū)間。由于各項改革措施的落實，企業(yè)的稅費負擔得到切實降低，進入下降區(qū)間，但應收賬款指數(shù)在一季度進入下降區(qū)間后目前有所反彈。
國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，上半年，產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的固定資產(chǎn)投資額為305.1億元，同比增長3.02%，增速與去年同期相比下降了12個百分點。分行業(yè)看，非織造布的投資保持了12.32%的增速，比去年同期增加了5個百分點。非織造布的投資呈現(xiàn)出比較強的周期性。2010年和2014年投資增速超過40%，達到行業(yè)頂點，在2012年和2015年則又分別降到低點。2016年，非織造布行業(yè)的投資觸底反彈，預計在未來1~2年內(nèi)將會繼續(xù)保持高速增長，并帶動整個行業(yè)的投資增長。繩索纜與篷帆布的投資分別增長4.87%和1.13%，而紡織帶和簾子布的投資下降14%。
數(shù)量增長拉動出口企穩(wěn) 對美出口首現(xiàn)2.96%下降
近年來，我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)面臨的國際形勢比較復雜，出口增速變化較大，2011年出口增速達到26.3%，而2012年出口增速大幅下滑至負值，2013年后反彈至8%左右，2015年又出現(xiàn)較大幅度的下滑。2016年上半年，我國合計出口產(chǎn)業(yè)用紡織品127.52億美元，同比下降了2.02%，降幅與一季度相比有所收窄。我國產(chǎn)業(yè)用紡織品出口的波動，一方面是由于世界主要經(jīng)濟體復蘇緩慢，比如我國對歐盟的出口一直處于低速或負增長的狀態(tài)，另一方面與出口價格的下降也有很大關系。
在我國出口的主要產(chǎn)品中，非織造布、包裝用紡織品和交通工具用紡織品的出口保持了增長，出口額增速分別為4.63%、1.22%和10.46%，而醫(yī)療衛(wèi)生用紡織品、篷帆類紡織品、產(chǎn)業(yè)用涂層織物等產(chǎn)品的出口額均呈現(xiàn)不同程度的下降。但是從出口數(shù)量上看，除篷帆類紡織品和安全防護用紡織品外，其余產(chǎn)品的出口量都保持了較高增速，如非織造布和包裝用紡織品的出口數(shù)量分別增長了15.15%、28.20%，交通工具用紡織品出口數(shù)量增長14.06%。出口數(shù)量的增長表明國際市場的需求還是在擴張，但是出口價格的普遍下降帶動出口額的下降。
美國、日本和歐盟是我國產(chǎn)業(yè)用紡織品出口的主要市場。今年上半年，我國對主要市場的出口出現(xiàn)不同的狀況：對美國的出口額為20.23億美元，同比降低2.96%，這是近年來對美國出口首次出現(xiàn)下降；對日本出口10.35億美元，同比增長1.49%，改變了多年來對日本出口下降的局面。對越南、菲律賓的出口保持了較高的增速，特別是對菲律賓的出口大幅增長了19.11%，產(chǎn)業(yè)用涂層織物、合成革及革基布和非織造布是對這兩個國家出口的主要產(chǎn)品，占出口總額的52.7%，此外醫(yī)療衛(wèi)生用紡織品、線繩（纜）帶以及農(nóng)業(yè)用紡織品的出口量也比較大。
從出口地區(qū)看，亞洲依然是我國產(chǎn)業(yè)用紡織品最大的市場，但出口額同比降低0.18%。我國對整個歐洲的出口有1%左右的增長，這是近兩年來對歐洲出口首次增長；對大洋洲出口增長0.56%；對非洲和拉丁美洲的出口下降，特別是對拉丁美洲的出口下降了18.88%。墨西哥和巴西是我國在拉丁美洲最大的出口國，出口額分別降低了11.09%和24.90%。
進口產(chǎn)品和來源地高度集中 氣囊與繩網(wǎng)進口額出現(xiàn)增長
2016年上半年，我國產(chǎn)業(yè)用紡織品的進口額為31.96億美元，同比下降1.53%。醫(yī)療衛(wèi)生用紡織品、產(chǎn)業(yè)用涂層織物、非織造布、安全氣囊和線繩（纜）帶等是我國主要的進口產(chǎn)品，占進口總量的66%。其中，產(chǎn)業(yè)用涂層織物和非織造布的進口額分別下降了8.79%和8.26%，而安全氣囊和線繩（纜）帶的進口額分別增長14.51%和8.53%。從進口地看，日本是我國最大的進口地，其次是我國臺灣地區(qū)、韓國、美國和德國，這5個國家和地區(qū)占我國全部進口額的近80%，其中，日本進口額占進口總額的34.72%。
重點領域
衛(wèi)生用品出口額同比增長2.16% 海外市場仍為國內(nèi)企業(yè)拓展方向，衛(wèi)生用紡織品主要面向個人消費品市場。由于我國人口多，加之我國居民消費升級和全面二孩政策的實施，嬰兒尿褲、婦女衛(wèi)生用品和擦巾類產(chǎn)品的市場需求持續(xù)增長，衛(wèi)生用紡織品的生產(chǎn)和銷售呈現(xiàn)穩(wěn)定增長的狀態(tài)。此外，行業(yè)企業(yè)也在積極開拓國外市場。上半年，我國合計出口紙尿褲、衛(wèi)生巾等衛(wèi)生用品7.53億美元，同比增長2.16%。我國也是該類產(chǎn)品的進口大國，同期我國進口額達到6.60億美元，同比增長12.72%，日本是最大的進口來源國。
醫(yī)療用紡織品主要面向醫(yī)院、疾控等部門，由于我國采購體制的原因，一次性手術衣、手術洞單等產(chǎn)品的內(nèi)銷滲透率不高，產(chǎn)品對歐美發(fā)達國家市場的出口占比較大。上半年，我國非織造布制一次性防護服產(chǎn)品出口3.85億美元，同比降低17.20%；醫(yī)用敷料出口6.42億美元，同比降低5.39%。
公路水路固定資產(chǎn)投資增長8.7% 土工材料發(fā)展受益鐵路建設提速
基礎設施工程是土工用紡織品主要的應用領域。2016年，我國在基礎設施方面的投資繼續(xù)保持高速增長。上半年，交通固定資產(chǎn)投資持續(xù)較快增長，公路水路行業(yè)完成固定資產(chǎn)投資7813億元，同比增長8.7%；鐵路全年計劃投資8000億元，1～5月份全國鐵路固定資產(chǎn)投資同比增長了11.8%。未來，我國將構建“八縱八橫”的高速鐵路網(wǎng)絡，到2025年高速鐵路里程將達到3.8萬公里，大規(guī)模鐵路建設高潮正在全面鋪開。土工材料行業(yè)將繼續(xù)受益于鐵路的大規(guī)模投資。
同時，土工用紡織品市場的競爭激烈，加上原材料價格的走低，使得產(chǎn)品價格上漲收到抑制。根據(jù)中國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會調(diào)研，上半年，土工用紡織品行業(yè)的主營業(yè)務收入和利潤總額分別增長5%和9%，出口交貨值增長5%。
過濾分離用紡織品利潤增長9.1% 國產(chǎn)除塵濾袋完全滿足環(huán)保標準
過濾分離用紡織品主要應用環(huán)保行業(yè)，與國家環(huán)保政策密切相關。隨著濾料技術的不斷進步，各種高性能的除塵濾袋完全能夠滿足嚴格的環(huán)保標準，并且用戶的綜合使用成本不斷降低。2016年，我國燃煤電廠的投資依然保持了高速增長，鋼鐵水泥行業(yè)由于嚴重的產(chǎn)能過剩導致在環(huán)保方面的投入困難，但是，由于環(huán)保排放是強制性要求并且濾袋需要周期性更換，所以市場需求將繼續(xù)保持一定增長。
根據(jù)中國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會的調(diào)研，上半年，過濾與分離用紡織品行業(yè)的主營業(yè)務收入和利潤總額分別增長6.8%和9.1%，出口交貨值增長15.3%。上半年，我國機織濾布的出口額為6709萬美元，同比增長19.40%，出口價格保持穩(wěn)定。
汽車銷量增長帶動繩網(wǎng)需求提升 單輛汽車紡織材料耗量逐步提高
上半年，我國汽車行業(yè)的形勢與去年相比有所好轉，汽車產(chǎn)銷分別為1289.22萬輛和1282.98萬輛，同比增長6.47%和8.14%，增幅分別比上年同期提升3.83個百分點和6.71個百分點。所以，上半年，我國交通工具用紡織品行業(yè)的需求明顯提升，部分骨干企業(yè)的主營業(yè)務收入增長2.62%，利潤總額增長39.26%，盈利水平大幅提高。在出口方面，上半年簾子布的出口額降低2.50%，但是出口數(shù)量增長了11.53%；安全氣囊的出口額大幅增長24.08%，并且價格保持基本穩(wěn)定；汽車安全帶的出口額增長1.92%。未來，我國汽車工業(yè)還將繼續(xù)保持中速平穩(wěn)增長，新能源汽車的快速發(fā)展帶來的汽車輕量化應用，將給紡織行業(yè)帶來更多機會。
趨勢對策：高構化調(diào)整培育行業(yè)競爭能力 產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢彰顯拓展海外市場
總體來看，2016年，我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)面臨依舊復雜的國內(nèi)外形勢，但是推動行業(yè)發(fā)展的4大因素并沒有改變。一是產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)始終堅持把技術創(chuàng)新作為行業(yè)發(fā)展的核心推動力，積極向以技術、人才、品牌和可持續(xù)發(fā)展為特征的高構化調(diào)整，培育行業(yè)的競爭能力。二是產(chǎn)業(yè)用紡織品的應用領域比較廣泛，需求多元化逐步凸顯，能夠比較有效的應對不同領域市場需求的變化。三是國家的相關政策給產(chǎn)業(yè)用紡織品的發(fā)展提供了很大空間，如日趨嚴格的環(huán)保政策、加大鐵路和公路等基礎設施建設、全面放開二孩政策、“一帶一路”發(fā)展戰(zhàn)略、軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略，這些政策的實施不僅為行業(yè)擴大了現(xiàn)有的產(chǎn)品市場需求，同時也開拓了部分全新的市場空間。四是國外低成本國家的產(chǎn)業(yè)用紡織品的產(chǎn)業(yè)基礎還比較薄弱，我國產(chǎn)業(yè)用紡織品在全球產(chǎn)業(yè)鏈中具有很強的競爭優(yōu)勢，國外市場拓展的空間還很大。
然而，行業(yè)全年發(fā)展也面臨很大的挑戰(zhàn)。一方面，新常態(tài)下我國經(jīng)濟增長速度降低使得部分領域的需求放緩，甚至結構性下降。而世界經(jīng)濟形勢依然比較復雜，對美國出口首次出現(xiàn)下降，對歐盟和日本出口雖有小幅增長但還不穩(wěn)固，對非洲、拉丁美洲等發(fā)展中國家和地區(qū)的出口也面臨一定壓力。另一方面，原材料價格的反彈在短期內(nèi)難以傳導給下游市場，將會影響到行業(yè)的盈利水平。
產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)在下半年將會延續(xù)上半年的平穩(wěn)態(tài)勢保持中高速增長，投資增速可能會進一步放緩，進出口情況將與去年基本持平。
來源：第一紡
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