【集萃網(wǎng)觀察】2011年，我國棉紡織行業(yè)在“十二五”開局中取得了較好成績(jī)。盡管面對(duì)原料價(jià)格波動(dòng)、人工成本攀升、用電價(jià)格上調(diào)、人民幣加速升值，國際競(jìng)爭(zhēng)激烈化的復(fù)雜環(huán)境，但企業(yè)積極調(diào)整結(jié)構(gòu)，通過產(chǎn)業(yè)升級(jí)，產(chǎn)品創(chuàng)新提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，保持了行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。
棉紡織行業(yè)的成績(jī)及問題
（一）“十二五”開局良好
2011年我國棉紡織行業(yè)在困難重重的情況下仍取得了良好成績(jī)，較好地完成了“十二五”與“十一五”的順利銜接，并實(shí)現(xiàn)了良好的開局。
1、工業(yè)總產(chǎn)值及勞動(dòng)生產(chǎn)率穩(wěn)步增長(zhǎng)
2011年我國棉紡織行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值1.57萬億元，同比增長(zhǎng)30%；勞動(dòng)生產(chǎn)率（按工業(yè)總產(chǎn)值計(jì)算）61萬元/人。
盡管在下半年面臨產(chǎn)銷不暢的嚴(yán)峻形勢(shì)，但企業(yè)積極進(jìn)行自身調(diào)整，適應(yīng)市場(chǎng)變化，加強(qiáng)內(nèi)部管理，通過努力提高勞動(dòng)生產(chǎn)率來增加或維持企業(yè)效益。
2、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移成效明顯
2011年我國棉紡織行業(yè)東、中、西部地區(qū)實(shí)際完成投資額分別為960億元、580億元和138億元，分別同比增長(zhǎng)29%、56%和53%；占全國棉紡織行業(yè)實(shí)際完成投資額的比重分別為49%、42%和9%，其中東部占比較上一年減少5個(gè)百分點(diǎn)，中部和西部分別增加4和1個(gè)百分點(diǎn)。
3、拉動(dòng)內(nèi)需取得一定成效
在國際需求乏力的情況下，外貿(mào)型企業(yè)轉(zhuǎn)戰(zhàn)內(nèi)銷市場(chǎng)，“擴(kuò)內(nèi)需”效果進(jìn)一步顯現(xiàn)。2011年棉紡織行業(yè)內(nèi)銷產(chǎn)值1.3萬億元，占銷售產(chǎn)值的比重為92.9%，較上一年提高了0.7個(gè)百分點(diǎn)。部分內(nèi)銷型企業(yè)從長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略上立足于國內(nèi)市場(chǎng)，利用銷售渠道的優(yōu)勢(shì)逐步加強(qiáng)自身的品牌建設(shè)。
（二）多重困難較突出
1、原料價(jià)格波動(dòng)
原料價(jià)格波動(dòng)對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營至關(guān)重要，2011年1~8月棉花原料價(jià)格大幅波動(dòng)，無論是棉紡織企業(yè)的生產(chǎn)銷售，還是下游企業(yè)的訂單，都因此變得謹(jǐn)慎，原本有的需求不能及時(shí)轉(zhuǎn)化為訂單，訂單呈現(xiàn)小批量，交期緊的特點(diǎn)，尤其是訂單價(jià)格貼近成本線，大幅壓縮企業(yè)利潤(rùn)空間。直至收儲(chǔ)政策出臺(tái)后原料價(jià)格才有所趨穩(wěn)，但價(jià)格非市場(chǎng)供需所調(diào)節(jié)的格局使得生產(chǎn)企業(yè)仍難擺脫困境。
2、國際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇
2011年我國棉制紡織品出口遇阻，雖然金額保持增長(zhǎng)，但絕大部分原因是價(jià)格高增長(zhǎng)的拉動(dòng)，出口數(shù)量負(fù)增長(zhǎng)的現(xiàn)象已經(jīng)持續(xù)一段時(shí)間。其原因包括國際需求不振、國際政局欠穩(wěn)、人民幣升值速度較快幅度較大、貿(mào)易保護(hù)主義措施屢現(xiàn)、國際競(jìng)爭(zhēng)加劇。面對(duì)多方因素影響，我國出口形勢(shì)面臨嚴(yán)峻考驗(yàn)，擺脫此困境需要積極開發(fā)新興市場(chǎng)，根本上改變過于依賴傳統(tǒng)市場(chǎng)的格局。
3、資金壓力大
2011年我國棉紡織行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率55.4%，較上年下降1個(gè)百分點(diǎn)；流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率與2010年基本持平。為有效治理通脹，2011年內(nèi)我國央行共出臺(tái)6次上調(diào)存款準(zhǔn)備金率和3次加息的調(diào)控政策，對(duì)原本因產(chǎn)銷不暢而資金周轉(zhuǎn)困難的企業(yè)形成了極大的資金壓力，其中不乏一些中小企業(yè)資金鏈出現(xiàn)斷裂，不得不停產(chǎn)或倒閉。此外，紡織企業(yè)貸款難的現(xiàn)象繼續(xù)延續(xù)，仍未有所改善。
4、用工成本增加明顯，企業(yè)招工壓力增大
2011年棉紡織行業(yè)生產(chǎn)成本大幅增加，其中人工成本延續(xù)上年走勢(shì)，各種福利待遇都在不斷提高，但“招工難”問題同時(shí)存在。紡織行業(yè)的工作環(huán)境和輪班制不受80后和90后的青睞，技術(shù)工人的缺少造成勞動(dòng)力結(jié)構(gòu)性短缺。用工成本和招工壓力成為棉紡織行業(yè)短時(shí)間內(nèi)難以得到有效突破的瓶頸。
紗布產(chǎn)量增速低于上年
據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2011年我國3988戶規(guī)模以上紡紗企業(yè)累計(jì)紗產(chǎn)量2894萬噸，同比增長(zhǎng)12.43%，較上年增速下滑了1.3個(gè)百分點(diǎn)；3627戶規(guī)模以上織造企業(yè)累計(jì)完成布產(chǎn)量620億米，同比增長(zhǎng)11.61%，較上年增速下滑了7.8個(gè)百分點(diǎn)。
從絕對(duì)數(shù)量上看，紗、布產(chǎn)量從3月起均呈穩(wěn)中有升的走勢(shì)；全年紗產(chǎn)量高出上年，布產(chǎn)量低于上年，由于本年起規(guī)模以上企業(yè)的劃分標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，由原來的年銷售收入500萬元以上上調(diào)為2000萬元以上，說明紡紗企業(yè)的集中度要高于織造企業(yè)。
從同比增速上看，紗產(chǎn)量逐月累計(jì)同比增速在5月份達(dá)到全年最低值后穩(wěn)中有升，布產(chǎn)量逐月累計(jì)同比增速呈現(xiàn)前高后低態(tài)勢(shì)。
四季度以來，紗產(chǎn)量增速小幅上揚(yáng)，布產(chǎn)量穩(wěn)中有降；全年布產(chǎn)量增速不及紗產(chǎn)量，進(jìn)一步顯示出下游市場(chǎng)需求的疲軟和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整。
原料及紗布市場(chǎng)價(jià)格大幅波動(dòng)
（一）國內(nèi)外棉花市場(chǎng)
階段一：延續(xù)上年年末上漲勢(shì)頭
2011年伊始，國內(nèi)棉價(jià)延續(xù)了上年四季度上漲勢(shì)頭，328級(jí)價(jià)格于3月8日達(dá)到近年來最高值31241元/噸，國內(nèi)外棉價(jià)處于倒掛格局。此階段紡織行業(yè)盡管不像2010年年末產(chǎn)銷兩旺，但需求訂單尚可，仍屬產(chǎn)銷順暢。
階段二：出現(xiàn)松動(dòng)后迅速下跌
3月8日以后，棉價(jià)開始掉頭向下，經(jīng)歷兩波下跌行情，至8月底期間，國際需求大幅減弱，紡織下游需求和購棉熱情出現(xiàn)減緩。
階段三：企穩(wěn)回升圍繞收儲(chǔ)價(jià)持穩(wěn)
8月初，國家公布臨時(shí)收儲(chǔ)政策起到托市作用。國際棉價(jià)一路下滑，中心深度下移，結(jié)束國內(nèi)外棉價(jià)倒掛的格局，且差價(jià)逐漸加大。
鄭州棉花期貨方面，近交割月結(jié)算價(jià)格與國內(nèi)現(xiàn)貨總體比較貼近，自2月下旬整體重心下移，國慶節(jié)后逐步高于現(xiàn)貨價(jià)格。
自2011年3月以來，國際棉花市場(chǎng)看空氣氛濃厚，原因多方面，包括全球棉花產(chǎn)量增加，消費(fèi)減小，全球經(jīng)濟(jì)不斷出現(xiàn)負(fù)面消息，宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境不確定因素等等。
（二）化纖短纖發(fā)揮一定替代作用
總體看，粘膠短纖跟隨棉花價(jià)格波動(dòng)而變化，國慶節(jié)后棉價(jià)維穩(wěn)，粘膠短纖再次出現(xiàn)下跌行情，二者之間差價(jià)逐步擴(kuò)大至年底約4000元/噸。滌綸短纖價(jià)格變化幅度相對(duì)較小，價(jià)格變動(dòng)區(qū)間在10000~15000元/噸之間。
（三）國內(nèi)紗線價(jià)格呈下跌態(tài)勢(shì)，紡紗企業(yè)利潤(rùn)受擠壓
3月份開始紗線價(jià)格跟隨著棉花價(jià)格下跌，跟跌較為迅速，尤其是9月收儲(chǔ)啟動(dòng)后，棉花價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定，紗線價(jià)格仍持續(xù)下跌，導(dǎo)致紡紗企業(yè)在原料成本基本不變的情況下利潤(rùn)空間受到擠壓。
從329級(jí)棉花到廠價(jià)格與32支純棉普梳紗線和40支純棉精梳紗線的價(jià)差來看，前者相對(duì)波動(dòng)稍小，后者減小趨勢(shì)明顯。截至12月底，價(jià)差最小時(shí)分別只有6260和11150元/噸，其中包括人工、能源、經(jīng)營等成本，企業(yè)利潤(rùn)幾乎所剩無幾，紡織企業(yè)特別是生產(chǎn)純棉大路品種的紡紗企業(yè)在以往國際競(jìng)爭(zhēng)中的絕對(duì)成本優(yōu)勢(shì)正在逐漸減弱。
四季度以來，國內(nèi)外紗線價(jià)差持續(xù)加大，印度、巴基斯坦紗線價(jià)格甚至已經(jīng)低于我國國內(nèi)329級(jí)棉花價(jià)格；單從價(jià)格因素上看，我國中低檔常規(guī)產(chǎn)品紗線在國際競(jìng)爭(zhēng)中不再具有價(jià)格優(yōu)勢(shì)。
（四）國內(nèi)棉織物價(jià)格重心下行
以純棉32支坯布為例，與棉花及紗線價(jià)格變化總體趨勢(shì)一致，但相比之下，坯布的變化幅度稍小，其隨紗線價(jià)格變化的速度也略滯后于紗價(jià)跟隨棉價(jià)的變化速度。值得關(guān)注的是，從9月份棉價(jià)受政策止跌趨穩(wěn)之后，紗線與坯布價(jià)格并沒有隨之止跌，而是依然伴隨市場(chǎng)供需失衡的基本面而延續(xù)下跌趨勢(shì)，逐漸向生產(chǎn)經(jīng)營的成本底線靠近，由于成本支撐下跌幅度有所放緩，企業(yè)利潤(rùn)空間受到擠壓。
棉制紡織品及服裝貿(mào)易形勢(shì)嚴(yán)峻
（一）棉制紡織品服裝出口額增速明顯放緩
根據(jù)海關(guān)總署的數(shù)據(jù)顯示，2011年我國棉紡織品服裝累計(jì)出口875.6億美元，同比增長(zhǎng)13.38%，其中棉制紡織品、棉制服裝分別累計(jì)出口金額為263.0億美元和612.6億美元，同比增長(zhǎng)15.4%和12.5%，均較上年放緩約10個(gè)百分點(diǎn)。
在進(jìn)口方面，2011年我國棉紡織品服裝累計(jì)進(jìn)口72.7億美元，同比增長(zhǎng)11.3%，其中棉制紡織品、棉制服裝分別累計(jì)進(jìn)口金額為59.1億美元和13.6億美元，同比增長(zhǎng)5.5%和46.7%。
（二）東盟成為棉制紡織品貿(mào)易的最大市場(chǎng)
2011年棉制紡織品出口市場(chǎng)中，東盟和我國香港地區(qū)占出口全球的比重達(dá)兩位數(shù)，東盟同比增速達(dá)26%，我國香港地區(qū)同比負(fù)增長(zhǎng)；美國同比減少9%。進(jìn)口市場(chǎng)中，東盟和日本分部占比為12%和8%，同比增速分別為22%和11%；我國香港地區(qū)同比負(fù)增長(zhǎng)。
（三）各類棉制紡織品進(jìn)出口
1、原棉進(jìn)口量大幅增加
2011年我國原棉貿(mào)易依然表現(xiàn)為凈進(jìn)口。全年累計(jì)進(jìn)口336.3萬噸，同比增長(zhǎng)18.6%；累計(jì)進(jìn)口金額94.7億美元，同比增長(zhǎng)67.4%，進(jìn)口均價(jià)2.8美元/公斤，同比增長(zhǎng)41.7%。月度進(jìn)口數(shù)量呈“V”字形變化，其中12月份進(jìn)口79萬噸，創(chuàng)下歷史單月最高紀(jì)錄。進(jìn)口價(jià)格呈現(xiàn)中間高兩頭低的走勢(shì)，其中5月達(dá)年內(nèi)最高價(jià)3.2美元/公斤，到廠價(jià)折人民幣約24000元/噸。
2、棉紗線進(jìn)口量下半年增長(zhǎng)明顯
2011年我國棉紗線累計(jì)進(jìn)口90.5萬噸，同比下降18.7%；累計(jì)進(jìn)口金額31.2億美元，同比增長(zhǎng)6.28%，進(jìn)口均價(jià)3.76美元/公斤，同比增長(zhǎng)30.8%。
長(zhǎng)時(shí)間以來，我國一直是棉紗線的凈進(jìn)口大國。2011年3月以來國內(nèi)外紡織行業(yè)形勢(shì)較2010年明顯下滑。尤其是下半年開始，我國棉紗線的進(jìn)口和出口數(shù)量開始相反方向變化，即進(jìn)口加大與出口減少的現(xiàn)象同時(shí)存在，再次說明我國本土紡紗企業(yè)受生產(chǎn)成本的壓力遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于需求下滑帶來的影響。
3、棉織物
2011年我國棉織物貿(mào)易表現(xiàn)為凈出口。全年累計(jì)出口數(shù)量76.4億米，同比減少3.03%；出口金額131.6億美元，同比增長(zhǎng)21.8%，出口單價(jià)1.72美元/米，同比增長(zhǎng)25.6%。全年累計(jì)進(jìn)口數(shù)量7.7億米，同比減少10.63%；進(jìn)口金額17.9億美元，同比增長(zhǎng)5.43%，進(jìn)口單價(jià)2.33美元/米，同比增長(zhǎng)17.7%。
從棉織物出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面看，坯布、色織布及牛仔布的出口累計(jì)數(shù)量分別21.6億米、10.7億米和6.1億米。純棉坯布的出口在數(shù)量上占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，其變化趨勢(shì)基本上決定了棉織物的出口變化。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的占比上看，純棉坯布的減少和棉混紡坯布的增長(zhǎng)形成了鮮明的對(duì)比。
運(yùn)行質(zhì)效及投資
（一）產(chǎn)銷值增速持續(xù)放緩，產(chǎn)成品庫存增速加大
根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，2011年棉及化纖加工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)（以下稱棉紡織行業(yè)）工業(yè)總產(chǎn)值累計(jì)1.57萬億元，同比增長(zhǎng)30%，增速較2009年（當(dāng)時(shí)規(guī)模以上企業(yè)為銷售收入500萬元以上的企業(yè)）提高了20個(gè)百分點(diǎn)，與2010年基本持平。
2011年規(guī)模以上棉紡織企業(yè)產(chǎn)成品庫存自3月份起呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，全年累計(jì)同比增長(zhǎng)27.5%。
（二）虧損面占比1/10，虧損金額同比增加近一倍
2011年我國規(guī)模以上棉紡織企業(yè)虧損面基本在10%左右，較2010年和2009年同期分別下降2和4個(gè)百分點(diǎn)，由于規(guī)模以上企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的變化，凸顯了中小型企業(yè)較大企業(yè)虧損嚴(yán)重的態(tài)勢(shì)。虧損額累計(jì)同比增速高達(dá)125%。
全年棉紡織規(guī)模以上企業(yè)利潤(rùn)率為5.56%，高于2009年1.5個(gè)百分點(diǎn)，高于2010年0.5個(gè)百分點(diǎn)，增速出現(xiàn)放緩。
（三）三費(fèi)成本及稅負(fù)壓力加大
2011年三費(fèi)成本及稅負(fù)壓力加大，財(cái)務(wù)費(fèi)用增加明顯，其中利息支出累計(jì)同比增速較高，平均在35%~45%之間。緊縮的貨幣政策給棉紡織企業(yè)帶來了巨大壓力。
（四）實(shí)際投資額較高增長(zhǎng)，新開工項(xiàng)目數(shù)持平
2011年棉及化纖紡織加工業(yè)（以下簡(jiǎn)稱棉紡織行業(yè)）實(shí)際完成投資額累計(jì)1503億元，同比增長(zhǎng)37%；逐月累計(jì)投資額同比增速上半年增長(zhǎng)至46%，下半年呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)，累計(jì)下滑近10個(gè)百分點(diǎn)。新開工項(xiàng)目數(shù)累計(jì)3096個(gè)，同比增長(zhǎng)1.01%，基本與上年同期持平。
后市展望
2012年是我國棉紡織行業(yè)轉(zhuǎn)型期中關(guān)鍵的又一年。在國際形勢(shì)不確定的狀況下，棉紡織行業(yè)的發(fā)展除了自身的調(diào)整之外則還需國內(nèi)政策的支持，依靠政策增加企業(yè)流動(dòng)性資金，增強(qiáng)市場(chǎng)信心，拉動(dòng)國內(nèi)紡織品的消費(fèi)需求是企業(yè)亟待解決的瓶頸。
而面對(duì)出口環(huán)境暫時(shí)難以改善的現(xiàn)狀，企業(yè)應(yīng)積極利用國內(nèi)有利政策進(jìn)行自身的調(diào)整，減少對(duì)歐美等傳統(tǒng)國際市場(chǎng)的依賴度，同時(shí)積極開發(fā)占領(lǐng)新興國家的市場(chǎng)份額，增加中高檔次產(chǎn)品的比例，回避與國際低端市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)，加速轉(zhuǎn)型升級(jí)。內(nèi)銷企業(yè)應(yīng)積極開發(fā)國內(nèi)市場(chǎng)，駕馭好“內(nèi)銷”的馬車?yán)瓌?dòng)棉紡織行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。 來源：中國棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì)
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