【集萃網(wǎng)觀察】
一、染料中間體行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
染料中間體泛指用于生產(chǎn)染料和有機(jī)顏料的各種芳烴衍生物。它們是以來自煤化工和石油化工的苯、甲苯、萘和蒽等芳香烴為基本原料,通過一系列有機(jī)合成單元過程而制得。 二、中國染料中間體行業(yè)市場現(xiàn)狀分析 改革開放以來,特別是二十世紀(jì)九十年代以后,隨著世界服裝、紡織、纖維、印染行業(yè)的轉(zhuǎn)移,帶動了我國染料工業(yè)的迅猛發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計,截至2019年我國染料產(chǎn)量為79萬噸,同比下降2.7%,預(yù)計2020年我國染料總產(chǎn)量為76萬噸。全球染料及染料中間體的來源國主要為中國、印度、德國和瑞士。自上世紀(jì)80年代以來,由于歐美市場紡織制造業(yè)逐漸向亞洲轉(zhuǎn)移,以及我國加入世貿(mào)組織的影響極大程度地促進(jìn)了國內(nèi)市場上染料行業(yè)以及染料中間體行業(yè)的發(fā)展,我國目前染料中間體產(chǎn)量居世界首位。據(jù)統(tǒng)計,截至2019年我國染料中間體產(chǎn)量為46.3萬噸,同比增長5.9%,2013-2019年復(fù)合增長率為7%,預(yù)計2020年我國染料中間體產(chǎn)量為51萬噸。我國染料中間體行業(yè)趨于寡頭定價行業(yè),寡頭不同程度采取一體化產(chǎn)業(yè)鏈布局,擁有的中間體和染料產(chǎn)能占比較大,定價話語權(quán)較大。根據(jù)我國龍頭企業(yè)浙江龍盛染料中間體業(yè)務(wù)收入與市占率測算,2019年我國染料中間體行業(yè)市場規(guī)模為131億元,2020年受新冠肺炎疫情的影響,預(yù)計2020年市場規(guī)模下降至105億元。 三、中國染料中間體行業(yè)競爭格局分析 染料化學(xué)中間體是合成染料的重要原料,近年來,全產(chǎn)業(yè)鏈布局成為行業(yè)發(fā)展趨勢,染料龍頭逐漸向上游原材料拓展產(chǎn)業(yè)鏈,一方面保障了原料的穩(wěn)定供應(yīng),另一方面可從成本上減少上游原料價格波動帶來的影響。浙江龍盛早在2002年開始布局中間體產(chǎn)能,主要產(chǎn)品有間苯二胺(6.5萬噸/年),鄰二苯胺(1萬噸/年),對二苯胺(2萬噸/年),間苯二酚(3.7萬噸/年),還原物(2.2萬噸/年,在建2.7萬噸/年),H酸(在建2萬噸/年),對位酯(在建2萬噸/年)等。據(jù)統(tǒng)計,截至2020年前三季度,浙江龍盛營業(yè)收入為113億元,同比下降32.05%。浙江龍盛是我國染料中間體龍頭企業(yè),而浙江龍盛中間體業(yè)務(wù)的強(qiáng)勢發(fā)展得益于其對產(chǎn)品定價權(quán)的主導(dǎo)地位,據(jù)統(tǒng)計,2020年上半年浙江龍盛染料中間體業(yè)務(wù)收入為28.36億元,同比增長0.85%。 四、中國染料中間體行業(yè)發(fā)展趨勢 (1)、生產(chǎn)裝備現(xiàn)代化升級改造 目前,國內(nèi)的染料生產(chǎn)經(jīng)過技術(shù)改造,工藝技術(shù)有所提高,但是大多仍以粗放型、敞開式、間歇式和勞動力密集型方式作業(yè),對環(huán)保、安全方面的應(yīng)急處理能力較差,反應(yīng)控制不夠精準(zhǔn),造成產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定、收率難于達(dá)到要求。一是造成原材料的浪費,二是反應(yīng)產(chǎn)物和異構(gòu)體多,三是給后續(xù)的廢棄物處理帶來壓力,同時也提高了生產(chǎn)成本,在國際市場的競爭能力不高。集成化與自動化,生產(chǎn)裝備現(xiàn)代化升級改造將有助于改善目前這種現(xiàn)狀。 (2)、研發(fā)高端產(chǎn)品和拓展應(yīng)用范圍 未來產(chǎn)品的生態(tài)安全將會成為提高染料企業(yè)核心競爭力的關(guān)鍵。染料新產(chǎn)品的創(chuàng)制和產(chǎn)業(yè)化是未來企業(yè)發(fā)展的基石。加強(qiáng)高端產(chǎn)品的研制與創(chuàng)新將支撐整個行業(yè)向高端邁進(jìn),具體來說,包括高溶解性高強(qiáng)度活性染料、酸性染料和有機(jī)顏料;超細(xì)纖維、高仿棉纖維、多功能復(fù)合纖維、聚乳酸纖維、竹纖維、聚酯纖維、聚酰胺纖維和羊毛等纖維染整加工技術(shù)需要的分散染料、活性染料、酸性染料和有機(jī)顏料產(chǎn)品。 (3)、綠色發(fā)展是未來行業(yè)發(fā)展特征 當(dāng)前,我國染料產(chǎn)業(yè)已經(jīng)從固定資產(chǎn)投資、產(chǎn)能擴(kuò)張的發(fā)展?fàn)顟B(tài),轉(zhuǎn)向產(chǎn)能較為平緩,注重科技、環(huán)保、質(zhì)量、效益發(fā)展的新常態(tài)。染料行業(yè)在節(jié)能減排、清潔化生產(chǎn)等方面取得了較大的進(jìn)步,一方面,清潔工藝推廣示范方面取得了很大的進(jìn)展,染顏料中間體加氫還原等清潔生產(chǎn)制備技術(shù)、染料膜過濾、原漿干燥清潔生產(chǎn)制備技術(shù)、有機(jī)溶劑替代水介質(zhì)清潔生產(chǎn)制備技術(shù)等被推廣使用;另一方面,綜合利用、循環(huán)利用技術(shù)的推廣應(yīng)用,減少了“三廢”的產(chǎn)生量;最后,環(huán)保投入加大,利用先進(jìn)設(shè)備和技術(shù),把合成過程中產(chǎn)生的高濃度、難處理的廢水進(jìn)行萃取、反萃取,進(jìn)行無害化處理。 來源:東方財富